Справка BSTCRM
Разберётесь за вечер.
Даже если CRM у вас впервые.
Короткие инструкции по шагам и со скриншотами: куда нажать, что заполнить и что получится в итоге. Начните с «Первых шагов» — дальше всё по порядку.
Первый день в BSTCRM
- Как войти в CRMОткрываем адрес вашей CRM, вводим e-mail и пароль — и вы на рабочем месте.
- Мастер настройки: компания за 15 минутДевять коротких шагов — вид деятельности, реквизиты, точки, кассы, сотрудники, цены, прайс работ, склад и поставщики.
- Как устроен экран CRMЛевое меню, поиск, кнопки быстрого создания, меню профиля и колокольчик — что где и зачем.
- Поиск и быстрые кнопкиКак за секунды найти клиента, машину или сделку и завести нового клиента с любой страницы.
- Как добавить сотрудника и дать ему доступЗаводим вход новому менеджеру или мастеру и выбираем, что ему можно делать в CRM.
- Где найти помощь: справка и поддержкаКак открыть статью про страницу, на которой вы сейчас, найти ответ в справке и написать живому человеку.
Все разделы
- Первые шагиВход, мастер настройки, как устроен экран, сотрудники и права7 статей
- Сделки и заказ-нарядыСоздать сделку, добавить работы и запчасти, принять оплату, выдать машину9 статей
- Календарь и записьЗапись клиентов, посты, загрузка мастеров7 статей
- ЗадачиПоручения сотрудникам, напоминания, контроль сроков5 статей
- ЗвонкиТелефония, пропущенные, запись разговоров9 статей
- СкладПоступления, остатки, резервы, списания, инвентаризация, поставщики14 статей
- Касса и финансыКассы, оплаты, расходы, сверка кассы, движение денег8 статей
- Шиномонтаж и хранение шинПрайс R12–R24, сезонная замена, хранение комплектов, бирки с QR2 статьи
- Клиенты и автомобилиКарточка клиента, автомобили, история обслуживания, долги10 статей
- Каталоги и прайсРаботы и нормо-часы, товары, справочники8 статей
- ЗарплатаВыработка мастеров, начисления, ведомости6 статей
- МаркетингИсточники клиентов, отзывы, напоминания о ТО, рассылки7 статей
- Аналитика и отчётыВыручка и прибыль, менеджеры, мастера, склад, долги9 статей
- НастройкиКомпания, точки, часовой пояс, статусы, печатные формы12 статей
- ИнтеграцииПоставщики запчастей, телефония, мессенджеры, онлайн-касса13 статей
- Переход с другой CRMКак перенести клиентов, автомобили, историю и остатки5 статей
- Подписка и оплатаТариф, счета, продление, документы6 статей
- API для разработчиковКлючи доступа, запросы, вебхуки, примеры6 статей
Не нашли ответ?Напишите нам — ответим и допишем статью, чтобы следующему было понятнее.
Связаться с нами