Поиск и быстрые кнопки
Как за секунды найти клиента, машину или сделку и завести нового клиента с любой страницы.
Клиент звонит или заходит в сервис — его нужно быстро найти. Для этого в левом меню есть строка Поиск и две быстрые кнопки. Они работают на любой странице CRM.
Найти клиента, машину или сделку
- Нажмите на строку Поиск... в левом меню и начните печатать: фамилию, телефон, госномер, VIN или номер сделки. Хватит двух-трёх букв или последних цифр телефона.
- Под строкой появится список, разбитый на группы: Клиенты, Заказы, Авто. Нажмите на нужную строку — откроется карточка.
Поиск «Орлова»: нашёлся клиент и его заказы
Добавить нового клиента
- Нажмите + Новый клиент в левом меню — откроется окно Быстрое создание.
- Вверху выберите вкладку: Физлицо (обычный человек), Юрлицо (организация) или Транспорт (машина).
- Заполните ФИО и телефон. Остальное можно добавить позже.
- Нажмите Создать контакт и заказ — CRM сохранит клиента и сразу заведёт на него сделку.
Окно «Быстрое создание»: вкладки Физлицо, Юрлицо, Транспорт
Создать сделку
- Нажмите + Создать сделку в левом меню. Откроется окно новой сделки — там можно найти клиента или завести нового.
- Пошагово это описано в статье Как создать сделку.