Как поставить задачу сотруднику
Пишем, что сделать, кому и к какому сроку — и при необходимости привязываем задачу к клиенту и сделке.
Поставьте задачу, когда нужно что-то сделать позже или поручить коллеге: перезвонить клиенту, заказать деталь, напомнить о ТО. Задача с исполнителем и сроком не потеряется, даже если вы уйдёте в отпуск.
Создать задачу
Откройте Задачи и нажмите + Новая задача — над списком появится форма.
- В поле «Что нужно сделать» коротко опишите задачу: «Перезвонить клиенту после ТО».
- В «Исполнителе» выберите сотрудника, который будет её делать.
- В «Сроке» укажите дату и время, к которым всё должно быть готово.
- Нужны подробности — нажмите строку Ещё: точка, ответственный, приоритет, клиент, авто, заказ, описание (об этом ниже).
- Нажмите Создать задачу. Откроется карточка новой задачи. Передумали — Отмена.
Форма новой задачи: что сделать, исполнитель, срок
Дополнительные поля
- Ответственный — кто следит, чтобы задача была выполнена. Обычно это руководитель или вы сами. Колокольчик в меню считает задачи, где человек указан ответственным.
- Приоритет — Низкий, Обычный, Высокий или Срочно.
- Клиент и Авто — о ком задача. Тогда её будет видно и в карточке клиента, на вкладке «Заметки и задачи».
- Заказ — сделка, к которой относится задача. Задача появится в карточке сделки на вкладке Записи.
- Описание — подробности: что именно сделать, телефон, договорённости.
Дополнительные поля задачи