Как изменить печатные формы
Правим заказ-наряд, акт, счёт и другие документы: заголовок, текст, подписи, телефон.
Печатная форма — это шаблон документа, который CRM печатает из сделки: заказ-наряд, акт выполненных работ, счёт на оплату, гарантийный талон и другие. Данные (клиент, машина, работы, суммы) CRM подставляет сама, а вы задаёте постоянный текст: заголовок, условия, подписи и контакты в углу.
Выбрать документ
- Откройте Настройки → Печатные формы документов. Слева — список всех документов, нажмите нужный, например «Заказ-наряд».
- Справа откроются его поля. Заголовок документа — первая строка документа, например «Заказ-наряд №{order_id}».
Список документов и поле «Заголовок документа»
Изменить текст и проверить результат
- Условия / текст перед подписями — то, с чем клиент соглашается, когда подписывает документ: гарантия, сроки хранения машины и т. п.
- Телефон в углу и Email в углу — ваши контакты, они печатаются в углу документа. «Реквизитный блок» можно оставить пустым — тогда возьмутся реквизиты точки.
- Нажмите Сохранить шаблон.
- Сбросить к базовому возвращает стандартный текст, если что-то пошло не так.
- Тестовая печать показывает, как документ будет выглядеть на бумаге.
Поля шаблона и кнопки сохранения