Шаг 4. Как подписать акт сверки
Печатаем акт с итогами переноса, подписываем и отмечаем в CRM.
Акт сверки переноса — документ, в котором записано, откуда и что перенесли, на какую дату и какие цифры совпали. Его подписывают обе стороны: мы как исполнитель и вы как заказчик. После подписания перенос считается завершённым, и прежнюю программу можно отключать.
Распечатать и подписать акт
Блок «Акт сверки» — последний на странице Настройки → Перенос и импорт данных.
- Нажмите Открыть акт для печати — акт откроется в новой вкладке.
- Когда акт подписан, в поле «Кто подписал со стороны клиента» впишите ФИО и должность того, кто подписал с вашей стороны.
- Нажмите Отметить акт подписанным.
Блок «Акт сверки»
Что в акте
- Таблица показателей: цифры прежней программы, цифры CRM, разница и итог по каждой строке. Над таблицей — источник данных, дата отсечения и что перенесено.
Таблица показателей в акте
Чтобы сохранить акт в PDF или распечатать, нажмите вверху акта кнопку «Печать / PDF».