Как создать сделку
Клиент приехал или позвонил — заводим сделку за минуту: клиент, машина, причина обращения.
Сделка — это одна машина одного клиента с его заказом: что делаем, какие запчасти ставим и сколько это стоит. Всё, что происходит с машиной, дальше записывается в эту сделку. В других программах её ещё называют «заказ-наряд».
Открыть окно новой сделки
- Слева в меню выберите Сделки и нажмите + Создать сделку вверху страницы. Эта же кнопка есть в левом меню на любой странице CRM.
Кнопка «Создать сделку» в разделе «Сделки»
Выбрать клиента
- В поле «Клиент» начните вводить фамилию, имя или телефон и нажмите Найти.
- В списке ниже нажмите на нужного человека. Если у него есть машины, CRM сразу предложит выбрать одну из них.
Поиск клиента по фамилии
Если клиент новый
- Нажмите Новый клиент под полем поиска — откроется короткая форма.
- Заполните имя и фамилию и телефон (10 цифр после +7). Остальное можно добавить потом.
- Нажмите Создать клиента — он сразу подставится в сделку.
Форма нового клиента внутри окна сделки
Указать машину и причину обращения
- В блоке «Автомобиль» выберите машину клиента и впишите пробег. Машины нет в списке — нажмите Новый автомобиль, заполните марку, модель, госномер и нажмите Добавить авто.
- В «Причине обращения» коротко запишите со слов клиента, что беспокоит: «стук спереди справа», «плановое ТО».
- Нажмите Создать сделку или клавишу Enter. Откроется карточка сделки — дальше в неё добавляют работы и запчасти.
Причина обращения и кнопка «Создать сделку»