Как распечатать заказ-наряд и акт

По каждой сделке CRM сама собирает документы для клиента: в них уже есть реквизиты вашей компании, данные клиента и машины, работы, запчасти и суммы. Ничего не нужно набирать заново — только открыть и распечатать.

Заказ-наряд — документ со списком работ и запчастей и итоговой суммой; его подписывает клиент. Акт выполненных работ — подтверждение, что работы сделаны и клиент их принял.

Открыть нужный документ

1. Откройте сделку и нажмите зелёную кнопку Печать вверху карточки.
2. Выберите Заказ-наряд,
3. или Акт выполненных работ. В том же списке есть товарная накладная, товарный чек, счёт на оплату, УПД для юрлиц, гарантийный талон, коммерческое предложение, предварительная калькуляция, акт дефектовки и карта рекомендаций.

   

Документ откроется в новой вкладке браузера.

Распечатать или сохранить в PDF

1. Нажмите Печать справа вверху — откроется окно печати браузера. Выберите принтер и нажмите «Печать».
2. Сохранить PDF — скачать документ файлом, чтобы отправить клиенту в мессенджер или по почте.
3. Убрать артикула — спрятать артикулы запчастей, если клиенту они не нужны. Повторное нажатие вернёт их.

   

Счёт и УПД для компании

Когда клиент — компания, нажмите Печать → УПД (для юрлиц): универсальный передаточный документ со статусом 1, если ваша организация платит НДС, и статусом 2 без НДС. Ставка берётся из карточки вашей организации в Справочниках → Контрагенты; счёт на оплату показывает тот же НДС. Подробнее — в статье Отгрузки покупателям: счёт на оплату и УПД.

Все документы сделки в одном месте

1. В карточке сделки откройте вкладку Документы. Сверху — кнопки всех печатных форм, ниже — таблица Связанные документы: оплаты, печатные формы, складские документы по этой сделке.

   

Что дальше

• Статусы сделки и выдача машины
• Как найти сделку
• Бланк заказ-наряда для печати от руки — Word, Excel и PDF; что обязательно указать по правилам ремонта автомобилей