Как посмотреть выручку, прибыль и долги за период

Прибыль и убытки — главный отчёт владельца. Он показывает, сколько денег принесли сделки за период и что из этого — прибыль.

Несколько слов

• Выручка — сумма сделок в статусе «Успешно реализовано», то есть машину выдали. Считается по дате выдачи, независимо от того, оплачено ли.
• Себестоимость запчастей — сколько вы сами заплатили поставщику за запчасти в этих сделках. У работ себестоимости нет.
• Валовая прибыль — выручка минус себестоимость запчастей. Рядом — маржа (какая доля выручки осталась прибылью) и средний чек.
• В работе — сделки, по которым машину ещё не выдали.
• Долг клиентов — сделки в статусе «Заказ», где клиент ещё не доплатил (например, запчасти заказаны под предоплату).

Смотреть итоги

1. Слева в меню выберите Отчёты → Прибыль и убытки. Выберите период.
2. Над плитками — строка-формула: «Сделок за период = реализовано + в работе + отказы и мусор».
3. Плитки показывают итоги. Нажмите на плитку со стрелкой «→» — откроется список сделок, из которых сложилась цифра.

   

1. Выручка — нажмите, чтобы увидеть все реализованные сделки.
2. Себестоимость запчастей.
3. Валовая прибыль, маржа и средний чек.
4. Долг клиентов — кто ещё не доплатил.
5. Отказы и мусор — сделки, которые не состоялись; в выручку они не входят.

Ниже плиток — таблица «Сделки по статусам» (нажмите на строку, чтобы открыть эти сделки), «По точкам», «Эффективность менеджеров» и графики: выручка по дням, по точкам, по источникам клиентов и по мастерам.

Открыть список сделок за цифрой

1. Нажмите на плитку, например «Выручка». Откроется страница со списком сделок: номер, дата, точка, клиент, машина, статус, сумма, оплачено и не оплачено.
2. Вверху справа — итоги: сколько сделок и на какую сумму.
3. Нажмите на номер сделки, чтобы открыть её. Ссылка «← Прибыль и убытки» вернёт к отчёту.

   

Что дальше

• Как найти, кто из клиентов должен деньги
• Как посмотреть работу мастеров и менеджеров