Как устроен экран CRM

На любой странице CRM слева одно и то же меню, а справа — содержимое раздела, в котором вы сейчас. Разберёмся, что есть на экране, чтобы дальше ничего не искать.

Что на экране

1. Поиск — найдёт клиента по фамилии или телефону, машину по госномеру или VIN, сделку по номеру. Подробнее — в статье Поиск и быстрые кнопки.
2. Быстрые кнопки — + Новый клиент и + Создать сделку. Они есть на каждой странице, поэтому приём машины начинается в один клик.
3. Меню разделов — Сделки, Склад, Календарь, Задачи, Звонки, Финансы, Клиенты, Каталоги, Настройки, Маркетинг, Зарплата, Отчёты, Касса. Какие разделы видны, зависит от прав сотрудника.
4. Ваш профиль — нажмите на кружок с буквой, чтобы открыть меню: профиль, справка, поддержка, выход.
5. Колокольчик — задачи на сегодня и просроченные. Если есть невыполненные, на нём появляется цифра.
6. Рабочая область — здесь открывается выбранный раздел.

Как открыть подраздел

1. У пунктов меню со стрелкой ▸ есть подразделы. Нажмите, например, на Склад.
2. Справа выпадет список: Остатки, Товарный каталог, Поступления и так далее. Нажмите на нужный.

   

Меню профиля

1. Профиль — ваше имя, фото и пароль.
2. Справка по разделу — откроет статью справки именно про ту страницу, где вы сейчас.
3. Сбросить кэш — если таблица выглядит странно (съехали колонки, пропали столбцы), эта кнопка вернёт вид по умолчанию.
4. Выйти — обязательно, если за компьютером работаете не только вы.

   

Что дальше

• Поиск и быстрые кнопки
• Где найти помощь: справка и поддержка