Как добавить контрагента — поставщика или свою фирму

Контрагент — это фирма или ИП, с которыми вы работаете по документам. Это может быть поставщик запчастей, компания-покупатель или ваша собственная организация. Реквизиты — это ИНН, КПП, ОГРН, адрес, банк и расчётный счёт. По контрагенту сделки CRM сама подставляет реквизиты исполнителя в счета и акты.

Добавить контрагента

1. Откройте Каталоги и пролистайте вниз до блока «Добавить контрагента».
2. Название — как в документах: «ООО «Деталь-Опт»», «ИП Смирнов А. В.». Это единственное обязательное поле.
3. ИНН и, для ООО, КПП и ОГРН / ОГРНИП — с карточки организации или из договора.
4. Банк, БИК, Расчётный счёт, Корр. счёт — нужны, если реквизиты будут печататься в счетах. Серый текст в поле «Банк» — только пример, его не нужно стирать.
5. Отметьте, кто это: Поставщик (у него вы покупаете) и/или Покупатель (он покупает у вас). Можно отметить обе галочки.
6. Нажмите Сохранить контрагента. Появится надпись «Контрагент сохранен», и он добавится в таблицу ниже.

   

Найти контрагента в списке

1. Таблица «Контрагенты» стоит в самом низу страницы, по алфавиту.
2. В колонке «Банк / р/с» видно, заполнены ли банковские реквизиты. Надпись «не заполнены» — повод их дописать.
3. Колонки «Поставщик» и «Покупатель» показывают «да» или «нет».

   

Исправить реквизиты

1. Нажмите на строку контрагента в таблице. Страница прокрутится к форме, а заголовок сменится на «Контрагент #… — название».
2. Поправьте нужные поля и нажмите Сохранить изменения.
3. Если передумали, нажмите Отмена — новый контрагент — форма очистится для нового контрагента.

   

Что дальше

• Обзор раздела «Каталоги»
• Как оприходовать товар от поставщика