Как добавить автомобиль клиенту
Записываем машину клиента — марку, модель, госномер и VIN — и находим её потом по номеру.
Каждая машина в CRM записана на своего владельца — клиента. Когда машина есть в базе, её не нужно вводить заново при каждом визите: история ремонтов собирается в одном месте. У одного клиента может быть несколько машин.
Список всех машин
Слева в меню нажмите Клиенты → Транспортные средства.
- Кнопка + Транспорт — добавить машину.
- Поиск по VIN, госномеру, марке или модели.
- Строка машины. Нажмите на неё — откроется карточка автомобиля. Нажмите на имя в колонке «Имя владельца» — откроется карточка клиента.
Добавить машину
- Нажмите + Транспорт. Откроется окно «Быстрое создание» на вкладке Транспорт.
- В поле «Владелец» выберите клиента из списка. Если клиента ещё нет в базе, сначала добавьте клиента — машину предложат ввести сразу после этого.
- Начните вводить «Марку» — CRM подскажет варианты из каталога. Выберите или впишите вручную. Так же заполните «Модель» и, если знаете, «Поколение».
- Впишите «Госномер». VIN, год выпуска, пробег, двигатель и цвет — по желанию, но с VIN проще подбирать запчасти.
- Нажмите Создать транспорт. Появится надпись «Транспорт добавлен», и машина окажется в списке.
Окно добавления машины
Найти машину
- Впишите в поиск госномер, часть VIN, марку или модель — например, «Vesta».
- Нажмите Показать. В списке останутся подходящие машины.
Поиск машины по модели