Карточка сделки: что где
Из чего состоит страница одной сделки — итоги, кнопки следующего шага, клиент и машина, вкладки и боковая панель.
Карточка сделки — страница одной машины в работе. Здесь вы добавляете работы и запчасти, принимаете оплату, печатаете документы и выдаёте машину. Открыть карточку можно из списка сделок — нажмите на строку — или через поиск.
Что на экране
- Номер и статус сделки. Статус показывает, на каком этапе машина: «Неразобранное», «Заказ», «Готово к выдаче» и так далее. Справа — кнопки Принять оплату, Печать, ↩ Возврат / исправление оплаты и другие.
- Итоги: Итого — сколько стоит весь заказ, Оплачено — сколько клиент уже внёс, Долг — сколько ещё должен, Прибыль — сколько вы заработаете после закупки запчастей.
- Следующее действие — CRM подсказывает, что сделать дальше, и даёт кнопки: Сохранить, Принять оплату, Добавить запчасть, Назначить мастера, Указать пробег, Записать в календарь, Сменить статус / выдать.
- Клиент, машина и пробег. Телефон клиента можно скопировать одним нажатием, кнопки Открыть клиента и Открыть автомобиль ведут в их карточки. Пробег сохраняется сам, как только вы его поменяли.
- Вкладки: Работы, Запчасти, Оплата, Записи (календарь и задачи), Документы, Заметки, История, Осмотр. Нажмите на вкладку, чтобы открыть её.
- Боковая панель — воронка, точка, ответственный, источник клиента и подробные итоги.
Боковая панель
- Подробные итоги: сколько запчастей и работ, скидки, прибыль, итого, оплачено, долг, а также Статус оплаты (нет оплаты, частичная, полная) и Вид оплаты (наличные, карта и т. д.).
- Скидка на сделку — скидка в процентах сразу на все позиции, только на запчасти или только на работы. Впишите процент или нажмите 5%, 10%, 15%, 20% и затем Применить. Сброс убирает скидку. Переключатель Скидка / Наценка вверху карточки: в режиме Наценка цены продажи поднимаются на N% (по умолчанию — на запчасти; можно на всё или только на работы). Наценка всегда считается от базовой цены строки, поэтому повторные 10% не складываются, а Сброс в этом режиме возвращает базовые цены. Скидка строки остаётся в процентах и считается уже от новой цены. Если цену строки исправить вручную, она становится новой базой.
- Быстрые переходы — в карточку клиента, машины, к задачам, в календарь, финансы и склад. Ниже — поля «Жалоба клиента», «Рекомендации» и «Внутренний комментарий» и кнопка Сохранить.