Как звонки попадают в CRM
Что даёт подключённая телефония: окно входящего звонка, журнал с привязкой к клиенту и сделке. Как её подключить.
Телефония (АТС) — это сервис, через который идут звонки вашего сервиса: облачная АТС оператора или своя. Когда её подключают к CRM, каждый звонок сам записывается в журнал «Звонки», а при входящем звонке у приёмщика на экране появляется окно с клиентом.
Что видно при входящем звонке
- Пока звонит телефон, на любой странице CRM появляется окно Входящий звонок: номер и имя клиента, если он есть в базе.
- Под именем написано, есть ли у клиента сделка.
- Открыть карту — открывает карточку клиента: его машины и сделки. Кнопка есть, только если номер нашёлся в базе.
- Создать сделку — открывает окно новой сделки с номером звонящего. Если у клиента уже есть сделка, кнопка называется Перейти к сделке. Если номера нет в базе, вместо неё будет Создать контакт — заведите клиента с этим номером.
- Закрыть — убрать окно.
Окно входящего звонка
Что попадает в журнал
- Каждый звонок записывается в Звонки сам — вручную добавлять ничего не нужно.
- Если номер есть в базе, CRM привязывает звонок к клиенту (столбец «ФИО») и к его последней сделке (столбец «Номер сделки»).
- Итог разговора и комментарий сотрудник добавляет сам — см. Как записать итог звонка.
Звонок в журнале привязан к сделке и клиенту
Как подключить телефонию
- Готовое подключение — облачная АТС Билайн: от вас нужен токен API, который выдаёт Билайн. Подключение — в течение дня после получения токена.
- Mango Office, UIS и Новофон, Zadarma, Sipuni, Телфин, Ростелеком, МегаФон и другие АТС на ITooLabs подключаются вместе с нами: ваша АТС должна уметь отправлять события звонков. Срок — после проверки событий вашей АТС, обычно несколько дней.
- Чтобы начать, напишите в техподдержку.