Обзор раздела «Звонки»
Что показывает журнал звонков: кто звонил, кто ответил, сколько длился разговор и к какой сделке он относится.
Журнал звонков — это список всех входящих и исходящих звонков сервиса. Каждый звонок — одна строка: когда звонили, кто из сотрудников разговаривал, сколько длился разговор, кто клиент и есть ли у него сделка. Звонки попадают сюда из подключённой телефонии (АТС) — как это устроено, читайте в статье Как звонки попадают в CRM.
Как открыть раздел
- Слева в меню нажмите Звонки.
Сверху три вкладки: Журнал звонков, Напоминания — кому пора снова менять масло, и Качество разговоров — оценки разговоров сотрудников.
Что на экране
- Поиск — по номеру телефона, имени клиента или тексту комментария. Напишите и нажмите Найти.
- Фильтры — тип звонка, статус, результат, менеджер, подразделение, даты и галочка «Только пропущенные». Если фильтр включён, на кнопке появляется пометка «активны».
- Мой номер в АТС — кнопка с трубкой справа вверху. Укажите свой внутренний номер в АТС (например, 101 — его можно выбрать из списка): по нему кнопка «Позвонить» в карточке клиента сначала звонит вам, а потом клиенту, и в отчётах о разговорах стоит ваше имя.
- Настройка таблицы. Шестерёнка открывает список столбцов: снимите галочку, чтобы скрыть столбец; порядок меняется перетаскиванием заголовка. Настройка запоминается в этом браузере. Кнопка с иконкой файла (подсказка «Экспорт звонков») скачивает то, что сейчас видно в журнале, в файл CSV — его открывает Excel.
- Столбцы журнала: номер по порядку, тип звонка (входящий или исходящий), менеджер, подразделение, дата и время, продолжительность, номер и статус сделки, ФИО клиента, номер телефона, статус звонка, комментарий и другие. Таблица широкая — сдвигайте её вправо, чтобы увидеть остальные столбцы.
- Дата и время — ссылка. Нажмите на неё, чтобы открыть карточку звонка: там можно перезвонить, записать итог разговора и создать задачу.
Под таблицей — сколько записей показано и всего. Если звонков больше, чем помещается на страницу, внизу появятся кнопки ← Назад и Вперёд →.