Раздел «Отчёты»: где найти нужный отчёт
Все отчёты CRM на одной странице — выручка и прибыль, мастера и менеджеры, сделки, долги, склад. Как в них ориентироваться.
Отчёты — это ответы на вопросы владельца: сколько заработали, кто из сотрудников сколько сделал, кто должен денег, какая реклама работает. CRM собирает их сама из сделок, оплат и расходов — ничего вручную считать не нужно.
Открыть список отчётов
- Слева в меню выберите Отчёты. Откроется страница со всеми отчётами, разложенными по группам: «Общие», «CRM», «Заказ-наряды», «Склад».
- Нажмите на название отчёта — он откроется.
Страница «Отчёты»
- Прибыль и убытки — выручка, прибыль, долги за период.
- Исполнители — сколько работ сделал каждый мастер.
- Список всех сделок — все сделки с фильтрами.
- Склад — движение товара, остатки, продажи запчастей (подробнее — в разделе помощи «Склад»).
Экран «Аналитика владельца»
Большинство отчётов открываются на одной странице — «Аналитика владельца». Отчёты на ней переключаются кнопками-вкладками.
- Период: «Сегодня», «Вчера», «7 дней», «30 дней», «Месяц». Кнопка Дашборд ведёт на главный экран CRM.
- Свои даты и точка: «Дата с», «Дата по», «Подразделение» и кнопка Применить.
- Вкладки отчётов: «Прибыль и убытки», «Исполнители», «Менеджеры», «Товары в сделках», «Работы в сделках», «Список всех сделок», «Автомобили», «Закрытые заказ-наряды», «Рекламные каналы», «Взаиморасчеты», «Клиентская база», «Реализация работ / услуг» и другие.
- Итоги периода — плитки с главными цифрами. Многие плитки можно нажать.