Карточка клиента: история, машины, звонки

Карточка клиента — это страница одного человека. Здесь видно, сколько раз он к вам приезжал, на какую сумму, какие у него машины, кто и когда ему звонил. Открыть её можно из списка клиентов, из поиска или по имени клиента в сделке.

Что на экране

1. Кнопки действий: + Новая сделка, Редактировать, К клиентам (вернуться к списку) и Позвонить.
2. Итоги по клиенту: сколько заказов (сделок), общая сумма, сколько оплачено и долг.
3. Карточка контакта — телефон, e-mail, статус, откуда пришёл клиент (источник), когда добавлен, комментарий.
4. Вкладки с историей. Нажмите на название, чтобы переключиться.
5. Строка сделки. Нажмите на номер (например, #204) — откроется сама сделка.

История обслуживания

Вкладка Сделки открыта сразу. В ней все обращения клиента, новые сверху: дата, машина, статус, сумма, сколько оплачено, долг и прибыль. Это и есть история обслуживания клиента.

• Нажмите на номер сделки, чтобы увидеть, какие работы делали и какие запчасти ставили.
• Нажмите на машину, чтобы открыть её карточку с историей ремонтов.
• Кнопка Все сделки открывает раздел «Сделки» с отбором по этому клиенту.

Машины клиента

1. Нажмите вкладку Транспорт.
2. В таблице — все машины клиента: госномер, VIN, год и пробег. Нажмите на марку и модель, чтобы открыть карточку машины.

   

Звонки, задачи и записи

1. Вкладка Звонки — все разговоры с клиентом: дата, номер, сделка, итог разговора и комментарий.
2. Вкладка Заметки и задачи — поручения сотрудникам по этому клиенту.
3. Вкладка Календарь — когда клиент был записан и к какому мастеру.

   

Новая сделка прямо из карточки

1. Нажмите + Новая сделка вверху карточки. Откроется окно новой сделки, а клиент в нём уже будет выбран — останется указать машину и причину обращения.

   

Что дальше

• Как изменить данные клиента
• Как узнать долг клиента
• История обслуживания автомобиля
• Как создать сделку