Как проходит переход с другой программы
Четыре шага — анкета, пробный импорт, сверка цифр и акт. Бесплатно, входит в подписку.
Если вы уже вели клиентов, машины и склад в другой программе или в таблицах, ничего не нужно вбивать заново. Мы переносим данные вместе с вами и сверяем цифры с прежней программой. В конце подписываем акт сверки — документ, в котором видно, что перенесено всё. Перенос бесплатный, он входит в подписку.
Где это в CRM
- Слева в меню нажмите Настройки и в группе «Общие» выберите Перенос и импорт данных.
Пункт «Перенос и импорт данных» в настройках
Четыре шага переноса
Вверху страницы — полоса этапов. Текущий этап выделен, пройденные отмечены.
- Анкета — откуда переходите, что переносим и на какую дату. См. Шаг 1. Как заполнить анкету.
- Пробный импорт — загружаем выгрузку из прежней программы. См. Шаг 2. Как загрузить данные из файла.
- Сверка — сравниваем итоги прежней программы и CRM. См. Шаг 3. Как сверить цифры.
- Акт подписан — печатаем и подписываем акт. См. Шаг 4. Как подписать акт сверки.
Что можно перенести
- Клиенты — физлица и организации: телефоны, реквизиты, источник.
- Автомобили — марка, модель, VIN, госномер, пробег, с привязкой к владельцу.
- Товары и остатки — номенклатура с артикулами, остатки по каждому складу, закупочные и розничные цены.
- Открытые сделки — то, что сейчас в работе, заводим вместе на дату перехода.
- История ремонтов — прошлые сделки и оплаты, если прежняя программа умеет их выгружать: смотрим по образцу выгрузки.
Подойдёт любая программа, которая умеет выгружать данные в Excel или CSV, и обычные таблицы Excel или Google. Если программы не было — начинаем с нуля.