Как найти клиента
Находим клиента по фамилии, телефону или e-mail — в списке клиентов или через поиск в меню.
Клиент звонит, называет фамилию или номер — и вам нужно быстро открыть его карточку. В CRM для этого есть два поиска: в списке клиентов и общий поиск в левом меню.
Поиск в списке клиентов
- Откройте Клиенты → Контакты (физ.лица) и в строке поиска введите имя, фамилию, телефон или e-mail. Можно часть: «Козл» или последние цифры номера.
- Если нужно, выберите статус клиента: «Активный», «Архив», «Проблемный» или «VIP». Чтобы искать среди всех — оставьте «Все статусы».
- Нажмите Показать или клавишу Enter.
- В списке останутся только подходящие клиенты. Нажмите на строку — откроется карточка.
Поиск клиента по фамилии
Чтобы снова увидеть всех клиентов, очистите строку поиска и нажмите Показать.
Быстрый поиск из любого места CRM
Не обязательно уходить в раздел «Клиенты».
- Слева вверху, в поле «Поиск...», начните вводить фамилию или телефон.
- Под полем появится список: Клиенты, Заказы (сделки этого человека) и Авто. Нажмите на нужную строку.
Поиск из левого меню
Найти клиента по машине
Если клиент назвал только госномер или марку, откройте Клиенты → Транспортные средства, найдите машину и нажмите на имя владельца в колонке «Имя владельца». Подробнее — в статье Как добавить автомобиль клиенту.