Как завести организацию и её реквизиты

Организация (юрлицо) — это клиент-компания или ИП: таксопарк, служба доставки, фирма с корпоративными машинами. Им обычно нужны счёт на оплату и акт выполненных работ, поэтому в карточке организации есть реквизиты — ИНН, КПП, банк и расчётный счёт.

Открыть список организаций

1. Слева в меню нажмите Клиенты → Организации (юр.лица).
2. Здесь все компании: название, ИНН, сколько сделок, телефон и e-mail. Вверху — кнопка + Организация.

   

Добавить организацию

1. Нажмите + Организация. Откроется окно «Быстрое создание» на вкладке Юрлицо.
2. В поле «Название организации (Юр. лицо)» впишите название так, как оно должно стоять в документах: «ООО «Вектор»», «ИП Сидоров А. В.».
3. Впишите «ИНН» — 10 цифр у ООО или 12 у ИП. Телефон и e-mail компании — по желанию.
4. Проверьте «Подразделение» и нажмите Создать компанию и заказ. Как и с частным клиентом, CRM сразу заведёт для компании заявку и предложит добавить машину.

   

Внести реквизиты для счетов и актов

1. Откройте карточку организации. Вверху появится блок «Реквизиты для счетов и актов». Заполните «КПП» (есть у ООО, у ИП его нет), ОГРН, должность и ФИО руководителя, юридический адрес.
2. Заполните банковские данные: «Банк», «БИК», «Расчётный счёт», «Корр. счёт». Если с компанией есть договор — его номер и дату.
3. Нажмите Сохранить реквизиты. Появится надпись «Реквизиты сохранены» — теперь они будут печататься в счёте и акте по сделкам этой организации.

   

Что дальше

• Как изменить данные клиента
• Как узнать долг клиента