Как настроить статусы и воронки сделок
Добавляем свой этап сделки, меняем название, цвет и порядок этапов.
Статус — это этап, на котором сейчас сделка: «Неразобранное», «Заказ», «Готово к выдаче», «Успешно реализовано», «Отказ» и т. д. По статусу сразу видно, что с машиной. Воронка — это набор статусов одной точки: у каждой точки своя воронка, она создаётся сама вместе с точкой.
Статусы настраивает владелец на странице Статусы сделок и филиалы.
Открыть страницу статусов
- Откройте Настройки → Сделки и нажмите ссылку «Статусы сделок и филиалы» в верхней карточке. Тот же пункт есть на главной странице настроек, в группе «Дополнительно».
Ссылка на «Статусы сделок и филиалы» в настройках сделок
Добавить новый статус
Например, вы хотите отдельно видеть машины, которые ждут запчасти.
- В блоке «Добавить статус заказ-наряда» в поле Название напишите, как этап будет называться: «Ждём запчасти».
- В поле Воронка выберите точку, для которой нужен статус. «Основная» — воронка по умолчанию.
- Цвет — цвет плашки статуса в формате
#6c757d. Можно оставить как есть. - Сортировка — место статуса в списке: чем меньше число, тем раньше он стоит. Посмотрите числа у соседних статусов в таблице ниже и поставьте число между ними.
- Нажмите Сохранить статус.
Форма «Добавить статус заказ-наряда»
Переименовать или удалить статус
- В таблице «Статусы заказов» нажмите карандаш в строке статуса. Ниже откроется форма: поменяйте название, цвет или порядок и нажмите Сохранить.
- Корзина в той же строке удаляет статус.
Кнопки изменения и удаления статуса