Как принимать заявки с сайта

Форма заявки — это окошко «Оставьте телефон, мы перезвоним» на вашем сайте, в квизе или в рекламе. Когда клиент её заполняет, CRM сама заводит клиента, сделку, звонок и задачу менеджеру, а источник подставляется автоматически. Никто не переписывает заявки вручную.

Создать форму

1. Откройте страницу «Формы заявок» по адресу /marketing/forms (в меню её пока нет).
2. В блоке «Создать форму» напишите Название, например «Запись на ТО с сайта».
3. Выберите Источник — к нему будут привязаны все клиенты из этой формы, например «Сайт».
4. Выберите Филиал — в какую точку попадут заявки. Остальные поля можно не трогать: «Заголовок сделки» и «Сообщение после отправки» уже заполнены.
5. Галочки «Создавать сделку», «Создавать звонок», «Создавать задачу» включены — так заявка точно не потеряется. Нажмите Создать форму.

   

Подключить форму к сайту

1. После создания откроется карточка формы. Прокрутите её до блока Подключение.
2. Отправьте этот блок целиком тому, кто делал ваш сайт: там адрес, куда сайт должен отправлять заявки, и пример заявки.
3. Ниже, в таблице Отправки формы, появляется каждая заявка: дата, клиент, авто, созданная сделка, звонок и задача.

   

Внести заявку вручную

Если заявка пришла по телефону или в мессенджер, нажмите Ручная заявка на странице форм. Заполните имя, телефон и источник — CRM создаст клиента и сделку так же, как из формы.

Что дальше

• Как понять, на каком шаге теряются клиенты
• Как завести источник клиентов и увидеть, какая реклама работает