Онлайн-запись: клиент записывается сам
Страница записи для ваших клиентов — точка, услуга, день и свободное время; запись сама встаёт в календарь.
Онлайн-запись — страница вашего сервиса, на которой клиент сам выбирает точку, услугу, день и свободное время. Запись сразу появляется в Календаре на свободном посту, а в CRM — клиент, сделка и задача подтвердить запись. Администратору остаётся позвонить клиенту и подтвердить визит.
На странице — название вашей организации и точки, адрес и телефон. Поисковики её не индексируют: клиенты приходят по вашей ссылке или с вашего сайта.
Включить онлайн-запись
- Откройте Настройки → Модули и вид деятельности и включите модуль Онлайн-запись (раздел «Связь с клиентами»). Нужен включённый Календарь и запись.
- Откройте Настройки → Онлайн-запись. Для каждой точки — своя карточка.
- Отметьте Принимать онлайн-запись в этой точке.
- Проверьте рабочие дни, начало и окончание приёма и последнюю запись — позже этого времени клиент записаться не сможет.
- Выберите длину слота — шаг, с которым клиенту предлагается время: 30, 60, 90 или 120 минут.
- Записей одновременно — сколько машин можно принять в одно время. По умолчанию — сколько постов в точке.
- Записывать на дней вперёд (по умолчанию 14) и не раньше чем через, часов (по умолчанию 2) — чтобы никто не записался на «через 10 минут».
- Услуги — по одной в строке, через точку с запятой длительность в минутах:
Шиномонтаж; 60. Запись занимает пост на это время. - Текст после записи — что клиент увидит, когда запишется. Нажмите Сохранить.
Ссылка и код для сайта
Под настройками точки — ссылка для клиентов: её можно поставить в шапку профиля в соцсетях, в мессенджеры, на визитку или QR-код.
Чтобы запись открывалась прямо на вашем сайте, скопируйте код для сайта и вставьте его в HTML нужной страницы (в конструкторах сайтов — блок «HTML-код» или «Встроить»):
<iframe src="https://ваш-адрес/zapis?embed=1&branch=1" title="Онлайн-запись" width="100%" height="760" style="border:0;max-width:640px" loading="lazy"></iframe>В таком окне нет шапки — только шаги записи. Встраивать можно только эту страницу, остальная CRM в чужих сайтах не открывается.
Что видит клиент
- Где — точка (если точка одна, этот шаг пропускается).
- Что сделать — услуга из вашего списка.
- День — ближайшие дни, где ещё есть свободное время.
- Время — свободные начала. Время показывается по часовому поясу точки.
- Контакты — имя и телефон (обязательно), марка и модель, госномер, комментарий и галочка согласия на обработку персональных данных — без неё записаться нельзя.
- Готово — дата, время, адрес, телефон точки и ваш текст.
Время свободно, если записей на него меньше, чем «записей одновременно», и есть свободный пост. Если двое выбрали последнее окно одновременно, второй увидит «Это время уже заняли» и выберет другое.
Как подтверждать
- В Календаре запись стоит со статусом «Запланировано» и пометкой «Онлайн-запись»; в комментарии — услуга, машина, телефон и комментарий клиента.
- Ответственный точки получает задачу Подтвердить онлайн-запись: имя, дата и время. Позвоните клиенту, затем поставьте записи статус Подтверждено и закройте задачу.
- Если клиент не придёт — отмените запись: время снова станет свободным на странице.
- Факт согласия на обработку данных (редакция, время и адрес) записан в сделке.
Защита от спама
Страница не принимает больше нескольких записей подряд с одного адреса и больше трёх записей в день на один номер телефона. Роботов отсекает скрытое поле формы.