Как записать в календарь машину из сделки
Сделка уже заведена — бронируем для неё пост и время, чтобы запись и заказ-наряд были связаны.
Часто сначала заводят сделку (клиент позвонил, договорились о ремонте), а потом назначают ему время. Если связать запись со сделкой, из календаря можно в один клик открыть заказ-наряд, а в сделке на вкладке Записи видно, на когда клиент записан.
Открыть календарь из сделки
- Откройте сделку и в блоке «Следующее действие» нажмите Записать в календарь. Откроется календарь.
Кнопка «Записать в календарь» в карточке сделки
Связать запись со сделкой
- Нажмите на свободную клетку нужного поста и времени — как в статье Как записать клиента.
- В форме Создать запись найдите поле Заказ и введите номер сделки, фамилию клиента или машину. Выберите сделку из списка — в подсказке видно клиента, машину и статус.
- Выберите Клиента и Авто, проверьте время и пост и нажмите Создать запись.
Поле «Заказ»: поиск сделки по номеру
Где потом видна запись
- В карточке сделки — вкладка Записи, таблица Календарь: дата, время, пост и статус записи.
- В карточке записи — кнопка Заказ открывает сделку.