Напоминания клиентам о замене масла

Кто менял у вас масло и кому пора снова: список собирается сам из заказ-нарядов, написать клиенту — одна кнопка.

Напоминания — вкладка в разделе «Звонки», где CRM сама собирает клиентов, которым пора снова менять масло в двигателе. Список строится из ваших заказ-нарядов: если в сделке была работа «Замена масла в ДВС», «Замена масла и фильтров» и похожие, CRM запоминает дату и машину. Замена масла в АКПП, МКПП, редукторе и работы вроде «устранение течи масла» не считаются.

Клиент, которому напомнили, уходит из списка до следующей замены масла. Так менеджер каждый день видит только тех, кому ещё не писали.

Как открыть

Слева в меню нажмите Звонки.
Сверху откройте вкладку Напоминания.

Что на экране

Пора напомнить — с последней замены прошло больше выбранного интервала (по умолчанию 6 месяцев). Сверху те, у кого срок подошёл недавно: они откликаются охотнее всего.
Скоро — срок подойдёт в ближайший месяц.
Напомнили — кому уже написали или позвонили: когда, каким способом и кто.
Интервал — 3, 4, 5, 6, 8 или 12 месяцев. Для машин с большим пробегом ставьте меньше.
Поиск — по имени клиента, телефону или машине.
В строке клиента — телефон, машина, дата последней замены (ссылка на заказ-наряд) и сколько месяцев прошло. Красным — если прошло на 3 месяца больше интервала.

Текст сообщения

Над списком — текст, который уйдёт клиенту. Поправьте его под себя: CRM запомнит его в этом браузере. Слова в фигурных скобках подставятся сами:

{имя} — имя клиента;
{авто} — марка и модель;
{месяцев} — сколько месяцев прошло с замены;
{дата} — дата последней замены;
{сервис} — название вашего автосервиса.

Как напомнить клиенту

В строке клиента — кнопки, как в карточке сделки:

WhatsApp — откроется WhatsApp с номером клиента и готовым текстом. Отправьте сообщение.
Telegram или MAX — откроется мессенджер с готовым текстом: выберите клиента и отправьте.
После отправки CRM спросит «Отправили? Отметить «Напомнили»?» — нажмите Да.

Если подключены SMS, WhatsApp через Green API или клиент уже писал вам в мессенджер, появится кнопка Отправить — сообщение уйдёт прямо из CRM. Выбрать сразу нескольких клиентов галочками и нажать Отправить выбранным тоже можно.

Позвонили клиенту голосом — нажмите Напомнили и подтвердите.