Обзор раздела «Настройки»
Где что настраивается: компания и точки, сотрудники и права, сделки, документы, цены.
Настройки — это место, где CRM подстраивается под вашу компанию: какие у вас точки, кто из сотрудников что видит, как выглядят печатные документы и как считаются цены. Обычно сюда заходит владелец или администратор: один раз в начале работы и потом, когда что-то меняется.
Чтобы открыть раздел, слева в меню нажмите Настройки. Все пункты разложены по группам.
Что где лежит
- Общие — данные компании и точек («Основные»), вид деятельности и модули («Модули и вид деятельности»), переезд из прежней программы («Перенос и импорт данных») и выгрузка всех данных в Excel («Выгрузка данных»).
- CRM — сотрудники («Пользователи»), что им разрешено («Права доступа»), правила для сделок, клиентов, печатные формы документов, приёмочный осмотр, диагностический лист и бонусная программа.
- Склад и цены — склад, наценки на работы и запчасти и коэффициент нормо-часа для дорогих машин.
- Статусы сделок и филиалы — этапы, через которые проходит сделка («Новая», «Заказ», «Готово к выдаче» и т. д.). Этот пункт видит владелец.
С чего начать
Если вы только начали работать в CRM, пройдите настройки в таком порядке:
- заполните данные компании и точек;
- проверьте часовой пояс;
- добавьте сотрудников;
- поправьте печатные формы под себя.