Как принять оплату

Когда клиент платит, оплату нужно провести в сделке. Тогда CRM знает, сколько денег пришло в кассу, сколько клиент ещё должен, и разрешит закрыть сделку. Касса в CRM — это место, куда пришли деньги: наличные на точке, терминал, перевод на карту или расчётный счёт.

Открыть оплату

1. Откройте сделку и нажмите зелёную кнопку Принять оплату вверху карточки. Откроется вкладка Оплата.
2. Долг — сколько клиент ещё должен. Эта сумма сама подставится в поле суммы.

   

Провести оплату

1. Выберите кассу — как заплатил клиент: наличные, терминал, перевод и т. д.
2. Проверьте сумму. Если клиент платит частями (например, предоплата за запчасти), исправьте сумму на ту, что он дал сейчас.
3. При желании напишите комментарий: «предоплата», «доплата при выдаче».
4. Нажмите Принять оплату рядом с полями. Появится сообщение «Оплата принята».

   

Проверить, что оплата прошла

1. На вкладке Оплата в таблице появится строка: дата, номер документа, касса, способ, сумма и кто принял.
2. В боковой панели изменятся Оплачено и Долг, а «Статус оплаты» станет «Частичная оплата» или «Полная оплата».

   

Вернуть деньги клиенту

Нажмите ↩ Возврат / исправление оплаты вверху карточки — откроется окно «Возврат по сделке».

1. В поле «Что нужно сделать?» выберите вариант. Вернуть товар и деньги — клиент отказался от запчастей: деньги вернутся клиенту, а запчасти — на склад. Вернуть только деньги клиенту — например, за работу, которую не сделали. Ошибка в оплате: не тот способ или касса — деньги клиенту не выдаются, просто исправляется касса (провели наличными, а платили картой).
2. Укажите сумму, кассу, из которой отдаёте деньги, и причину. Для настоящего возврата поставьте галочку «Клиент действительно получает деньги обратно». Затем нажмите Оформить возврат денег.

   

Что дальше

• Статусы сделки и выдача машины
• Как распечатать заказ-наряд и акт