Задачи по сделке

Многие задачи касаются конкретной машины: «заказать колодки для Kia», «позвонить, когда придёт запчасть». Если привязать такую задачу к сделке, любой сотрудник, открыв сделку, увидит, что по ней ещё нужно сделать.

Привязать задачу к сделке

Создайте задачу, как обычно: Задачи → + Новая задача, впишите, что сделать, исполнителя и срок. Затем:

1. Нажмите строку Ещё: точка, ответственный, приоритет, клиент, авто, заказ, описание.
2. В поле Заказ выберите сделку по номеру. Заодно укажите Клиента и Авто.
3. Нажмите Создать задачу.

   

Подробно про каждое поле — в статье Как поставить задачу сотруднику.

Где увидеть задачи сделки

1. Откройте сделку и нажмите вкладку Записи.
2. Ниже календарных записей — таблица Актуальные задачи: незакрытые задачи этой сделки со сроком, приоритетом, ответственным и статусом. Если задач нет, будет написано «Активных задач пока нет».

   

Что дальше

• Как выполнить задачу или поменять срок
• Карточка сделки: что где