Аналитика и отчёты
Выручка и прибыль, менеджеры, мастера, склад, долги.
- Раздел «Отчёты»: где найти нужный отчётВсе отчёты CRM на одной странице — выручка и прибыль, мастера и менеджеры, сделки, долги, склад. Как в них ориентироваться.
- Как выбрать период и настроить таблицу отчётаСмотрим отчёт за нужные даты и по одной точке, меняем порядок и ширину столбцов, прячем лишние.
- Как посмотреть выручку, прибыль и долги за периодОтчёт «Прибыль и убытки»: сколько заработали, сколько осталось после закупки запчастей, что ещё в работе и кто недоплатил.
- Как посмотреть работу мастеров и менеджеровОтчёты «Исполнители» и «Менеджеры»: сколько заказов, работ, нормо-часов и денег на каждом сотруднике.
- Отчёты по сделкам: товары, работы, машины, закрытые заказ-нарядыНаходим нужные сделки по клиенту, статусу, долгу, сумме или прибыли — и смотрим, какие запчасти и работы продавались.
- Как найти, кто из клиентов должен деньгиОтчёт «Взаиморасчеты» с галочкой «Есть задолженность» — список должников с суммой долга и датой последнего заказа.
- Клиентская база, рекламные каналы и продажи услугСколько у вас клиентов и кто возвращается, какая реклама окупается и какие услуги приносят больше всего денег.
- Как посмотреть, кто из сотрудников что делал в CRMЖурнал действий: кто создал или изменил сделку, провёл оплату, поменял склад или настройки — с датой и временем.
- Как пользоваться отчётом «Основные KPI»Три десятка показателей бизнеса по дням, месяцам или кварталам — новые сделки, выручка, нормо-часы, поступления, возвраты.
Не нашли ответ?Напишите нам — ответим и допишем статью, чтобы следующему было понятнее.
Связаться с нами