Как заполнить данные компании и добавить точку
Указываем вид бизнеса и заводим все точки — сервисы, магазины, склады.
Точка (в CRM — «подразделение») — это ваш сервис, магазин или склад по отдельному адресу. У каждой точки свои сделки, касса и остатки, а сотрудник видит только те точки, к которым у него есть доступ. Если у вас один сервис — точка тоже одна.
Всё это настраивается на странице Настройки → Основные.
Указать вид бизнеса
- Слева в меню нажмите Настройки, затем Основные.
- В поле «Выберите ваш бизнес» выберите, кто вы: автосервис (сюда же тюнинг и детейлинг) или магазин автозапчастей.
- Нажмите Сохранить под формой. Появится надпись «Настройки аккаунта сохранены».
Карточка «Аккаунт в платформе CRM»
Посмотреть и изменить точки
- Ниже, в блоке «Подразделения организации», собраны все ваши точки.
- Чтобы добавить новую, нажмите + Подразделение.
- Чтобы поправить существующую, нажмите Изменить в её строке.
Список точек и кнопки «+ Подразделение» и «Изменить»
Заполнить карточку точки
- Название — как точку называют у вас, например «Сервис на Северной».
- Код — короткое имя латиницей без пробелов, например
north. Его видят только сотрудники, клиенты — нет. - Остальное по желанию: город, сайт, адрес и время работы. В «Часовом поясе» выберите город, по времени которого работает точка (подробнее — в статье про часовой пояс).
- Нажмите Сохранить. Через секунду страница обновится, и точка появится в списке.
Окно «Новое подразделение»