Как создать сделку по звонку
Клиент позвонил и хочет записаться — заводим сделку прямо из звонка: для знакомого клиента и для нового номера.
Сделка — это заказ одного клиента на одну машину: что делаем и сколько это стоит. Если звонок закончился записью или заявкой, сразу заведите сделку — тогда клиент не потеряется, а следующий звонок с этого номера CRM привяжет к ней.
Если клиент уже есть в базе
- Откройте Звонки и нажмите на дату и время звонка — откроется его карточка.
- Вверху справа нажмите Клиент. Эта кнопка есть, только если звонок привязан к клиенту — в журнале у такого звонка в столбце «ФИО» стоит имя.
Кнопка «Клиент» в карточке звонка
- В карточке клиента нажмите + Новая сделка. Откроется окно новой сделки, данные клиента уже подставлены.
- Выберите машину, запишите причину обращения и нажмите Создать сделку.
Кнопка «+ Новая сделка» в карточке клиента
Если звонил новый номер
- Скопируйте или запомните номер из карточки звонка (блок «Телефон»).
- Слева в меню нажмите + Создать сделку.
- В поле «Клиент» введите номер и нажмите Найти. Если такого клиента нет, CRM напишет «Клиент не найден — заполните карточку нового клиента» и сама откроет форму Новый клиент с этим номером.
- Впишите имя и нажмите Создать клиента, затем заполните машину и причину обращения и нажмите Создать сделку.
Новая сделка по номеру, которого нет в базе