Как поставить задачу перезвонить
Из звонка в один клик создаём задачу «Перезвонить», назначаем ответственного и срок.
Не дозвонились, клиент попросил набрать позже, нужно уточнить цену у поставщика — всё это легко забыть. Поставьте задачу: это напоминание с исполнителем и сроком, оно будет висеть в разделе «Задачи», пока его не закроют.
Создать задачу из звонка
- Откройте Звонки и нажмите на дату и время нужного звонка — откроется его карточка.
- В блоке «Связи», в строке «Задача», нажмите Создать задачу.
Кнопка «Создать задачу» в карточке звонка
- CRM сразу откроет новую задачу. Её название — «Перезвонить: имя клиента» (или номер, если клиента нет в базе). В описании — номер звонка и ваш комментарий. Клиент, сделка и сам звонок уже привязаны.
Назначить, кто и когда перезвонит
- В блоке «Редактировать» выберите Ответственного — сотрудника, который перезвонит.
- В поле Срок укажите дату и время, к которому нужно позвонить.
- Нажмите Сохранить.
Новая задача из звонка: ответственный, срок и кнопка «Сохранить»
Когда перезвонили
- Откройте задачу и нажмите Завершить.
- В карточке звонка отметьте итог разговора — см. Как записать итог звонка.