Шаг 2. Как загрузить данные из файла

Импорт — это загрузка данных в CRM из файла. Так переносят клиентов, автомобили, товары и остатки из прежней программы. Файл нужен в формате CSV — это простая таблица; в Excel её можно получить через «Файл → Сохранить как → CSV».

Открыть страницу импорта

1. На странице Настройки → Перенос и импорт данных, в блоке «Пробный импорт», нажмите Открыть «Импорт данных».

   

Загрузить файл

На странице три карточки: «Клиенты», «Автомобили», «Товары и остатки». Начинайте с клиентов — автомобили привязываются к владельцам.

1. Нажмите Скачать шаблон CSV — скачается пустая таблица с правильными колонками. Перенесите в неё данные из своей выгрузки.
2. В поле «CSV-файл клиентов» нажмите Выберите файл и укажите заполненный файл.
3. Нажмите Загрузить клиентов. Так же загрузите автомобили и товары.

   

Проверить результат

1. Ниже, в Журнале импортов, видна каждая загрузка. Найти нужную можно поиском по имени файла.
2. По каждой загрузке видно, сколько строк обработано, сколько карточек создано и обновлено и сколько строк с ошибками. Пока загрузок не было, журнал пустой.

   

Загрузки также появляются в блоке «Пробный импорт» на странице переноса.

Что дальше

• Шаг 3. Как сверить цифры
• Шаг 1. Как заполнить анкету