Статусы сделки и выдача машины
Что значит каждый статус, как его сменить и как закрыть сделку, когда клиент забирает машину.
Статус показывает, на каком этапе сделка: только пришла, ждёт запчасти, готова или уже выдана клиенту. По статусам строится канбан-доска и отчёты, а клиенту можно отправить сообщение, что машина готова.
Какие бывают статусы
- Неразобранное — новая сделка, её ещё никто не взял в работу.
- Заказ — машина в работе или ждёт запчасти. Для этого статуса можно указать дату заказа.
- Готово к выдаче — работы сделаны, ждём клиента.
- Возврат — сделку вернули в работу после выдачи (например, по гарантии).
- Успешно реализовано — машину выдали, всё оплачено. Это закрытие сделки.
- Отказ — клиент отказался от ремонта.
- Мусор — сделку завели по ошибке или это дубль.
Сменить статус
- Текущий статус виден рядом с номером сделки.
- Нажмите Сменить статус / выдать в блоке «Следующее действие».
Статус сделки и кнопка «Сменить статус / выдать»
Откроется окно Сменить статус:
- Выберите новый статус в списке «Статус». При необходимости заполните «Комментарий».
- Нажмите Подтвердить статус.
Окно «Сменить статус»
Выдать машину и закрыть сделку
Чтобы закрыть сделку, выберите статус Успешно реализовано. CRM проверит, что всё в порядке, и не даст закрыть, если:
- клиент заплатил не всё — сначала примите оплату;
- в сделке не указан автомобиль или пробег — кнопка Указать пробег в блоке «Следующее действие»;
- у какой-то работы нет мастера — CRM подскажет, у каких именно, а мастера можно выбрать двойным щелчком по «Не назначен» в таблице работ.
Если чего-то не хватает, в окне появится красная подсказка, что исправить.
После закрытия
- Закрытая сделка доступна только для просмотра — сверху появится надпись об этом. Так никто случайно не поменяет цены после выдачи.
- Если нужно что-то поправить, смените статус на «Заказ». Для возврата закрытой сделки в работу CRM попросит указать причину в поле «Причина».
Закрытая сделка открыта только для просмотра