Как отметить, что клиент приехал
Меняем статус записи — подтвердил, приехал, в работе, не приехал — или отменяем запись.
У каждой записи есть статус — что с ней сейчас. По статусам считается сводка над календарём: сколько клиентов подтвердили визит, сколько приехали, а сколько не пришли. Статус меняют в карточке записи.
Какие бывают статусы
- Запланировано — запись создана.
- Подтверждено — вы позвонили клиенту накануне, и он подтвердил, что приедет.
- Приехал — клиент на месте.
- В работе — машина на посту.
- Выполнено — работы закончены.
- Не приехал — клиент не пришёл и не предупредил.
- Отменено — запись отменили.
Открыть запись
- В календаре нажмите на карточку записи в сетке (или на время записи в таблице «Записи» под сеткой).
Карточка записи в сетке календаря
Сменить статус
- На странице записи вверху — статус, тип записи, кто её создал и мастер. Ниже, в блоке Связи, — клиент, машина, сделка и комментарий.
- В блоке Редактировать выберите новый статус в первом списке. Рядом можно поменять тип записи и комментарий.
- Нажмите Сохранить — появится сообщение «Запись сохранена».
- Отменить запись — если клиент отказался. Запись получит статус «Отменено» и пропадёт из сетки, место освободится. Кнопка срабатывает сразу, без дополнительного вопроса.
Карточка записи: статус, тип, кнопки «Сохранить» и «Отменить запись»