Шаг 1. Как заполнить анкету переноса

Рассказываем, откуда переходим, что переносим и на какую дату сверяем.

Анкета — первый шаг переноса. По ней мы понимаем, что за данные у вас есть и как их лучше перенести. Заполнение занимает пару минут.

Заполнить анкету

Откройте Настройки → Перенос и импорт данных. Блок «Анкета» — первый на странице.

Откуда переносим — нажмите на программу, в которой вы работали. Если её нет в списке, выберите «Другая программа» и впишите название в поле ниже. Если программы не было, выберите «Нет системы — начинаем с нуля».
Что переносим — отметьте нужное: клиенты, автомобили, товары и остатки, открытые сделки, история сделок и оплат.
Дата отсечения — день, на который сверяем остатки и открытые сделки. С этого дня новые документы ведите только в BSTCRM.
Контакт со стороны клиента и Телефон — кто у вас отвечает за перенос и как с ним связаться. В «Особенностях данных» напишите, что важно знать: например, «два склада ведутся в одной таблице» или «у товаров нет артикулов».
Нажмите Сохранить анкету.
Блок «Анкета»

Вверху появится зелёная надпись «Анкета сохранена — переходите к пробному импорту».
В полосе этапов выделится следующий шаг — «Пробный импорт».
Анкета сохранена, следующий этап — пробный импорт