Сделки и заказ-наряды
Создать сделку, добавить работы и запчасти, принять оплату, выдать машину.
- Раздел «Сделки»: что на экранеСписок всех сделок, поиск и фильтры, закрытые сделки и канбан-доска по статусам.
- Как создать сделкуКлиент приехал или позвонил — заводим сделку за минуту: клиент, машина, причина обращения.
- Карточка сделки: что гдеИз чего состоит страница одной сделки — итоги, кнопки следующего шага, клиент и машина, вкладки и боковая панель.
- Как добавить работы и запчастиЗаполняем заказ-наряд: работы с мастером и ценой, запчасти со склада или новые от поставщика.
- Как принять оплатуПринимаем деньги за сделку — всю сумму или часть, наличными, картой или переводом. И как оформить возврат.
- Статусы сделки и выдача машиныЧто значит каждый статус, как его сменить и как закрыть сделку, когда клиент забирает машину.
- Как распечатать заказ-наряд и актПечатаем документы по сделке — заказ-наряд, акт, счёт, гарантийный талон — или сохраняем их в PDF.
- Как найти сделкуИщем сделку по номеру, фамилии, телефону, госномеру или VIN — среди текущих и закрытых.
- Пожары дня: что сервис теряет прямо сейчасОдин экран с клиентами без ответа, готовыми машинами без звонка, зависшими сделками и непроданными рекомендациями.
Не нашли ответ?Напишите нам — ответим и допишем статью, чтобы следующему было понятнее.
Связаться с нами