Как записать расход или приход денег

Расход — деньги ушли из кассы: купили моющее средство, оплатили доставку, выдали аванс. Приход — деньги пришли в кассу не от клиента по сделке: например, положили размен на утро. Если не записать расход, CRM будет думать, что в кассе больше денег, чем там есть на самом деле.

Записать расход

1. Слева в меню откройте Финансы и прокрутите страницу вниз до блока «Операция с кассой».
2. Убедитесь, что выбрана вкладка Расход — она подсвечена красным.
3. В первом поле выберите кассу, из которой взяли деньги, например «Акорус · Наличные».
4. Введите сумму цифрами, без пробелов и знака рубля: 1500.
5. В поле «Статья / категория» напишите, на что потратили: «Хозтовары», «Аренда», «Доставка». CRM подскажет статьи, которые уже использовались, — выберите из списка, чтобы потом расходы складывались в одну строку отчёта.
6. В «Комментарий» можно коротко пояснить, что именно купили. Нажмите Создать расход.

   

Внизу появится сообщение «Расход создан», страница обновится, а остаток выбранной кассы уменьшится.

Записать приход

1. В том же блоке нажмите вкладку Приход.
2. Выберите кассу, в которую положили деньги, и введите сумму. Статья уже заполнена словами «Пополнение кассы» — поменяйте её, если деньги пришли по другой причине.
3. Нажмите Создать приход.

   

Проверить, что расход записан

1. Прокрутите страницу Финансы ниже, до таблицы «Расходы». Ваш расход будет вверху: дата, номер документа, статья, касса и сумма.
2. Нажмите на номер документа — откроется его карточка со всеми подробностями.

   

Что дальше

• Как переложить деньги из одной кассы в другую
• Как посмотреть, откуда пришли и куда ушли деньги