Как настроить быстрый список и скрыть ненужные работы

Когда в прайсе сотни работ, менеджеру неудобно искать среди них «Замену масла». Для этого есть быстрый список — короткий набор самых частых работ. Сделка показывает его сразу, как только менеджер ставит курсор в поле работы. А работы, которые вы больше не делаете, можно выключить: они останутся в каталоге, но пропадут из подсказок.

Найти нужные колонки

1. Откройте Каталоги и пролистайте вниз до таблицы «Каталог работ».
2. В конце каждой строки две кнопки. Активна: «да» — работа предлагается в сделке, «нет» — спрятана.
3. Быстрый список: «да» — работа видна в сделке сразу, ещё до ввода названия.

   

Добавить работу в быстрый список

1. Найдите работу в таблице.
2. В колонке «Быстрый список» нажмите нет — надпись сменится на «да». Сохранять ничего не нужно, изменение записывается сразу.
3. Чтобы убрать работу из быстрого списка, нажмите да ещё раз — станет «нет».

Скрыть работу, которую больше не делаете

1. В колонке «Активна» нажмите да — станет «нет».
2. Теперь работу не предложат в новых сделках. Уже добавленные в сделки строки не меняются.
3. Если работа снова понадобилась — нажмите нет, и она вернётся в подсказки.

Проверить в сделке

1. Откройте любую сделку и в блоке Работы поставьте курсор в поле «Произвольная работа / из базы».
2. До ввода текста вы увидите работы из быстрого списка. С двух букв CRM ищет по всему прайсу, а работы из быстрого списка показывает первыми.

   

Что дальше

• Как работа из прайса попадает в сделку
• Как добавить работу в прайс