Как изменить данные клиента
Поменять телефон или имя, поставить отметку VIP или «Проблемный», записать согласие на рассылки.
Клиент сменил номер, вы ошиблись в фамилии или хотите пометить постоянного клиента как VIP — всё это меняется в его карточке.
Открыть форму редактирования
- Откройте карточку клиента и вверху нажмите Редактировать.
Кнопка «Редактировать» в карточке клиента
Исправить данные и сохранить
Под итогами появится блок «Редактировать клиента».
- Исправьте нужные поля: имя, телефон, дополнительный телефон, e-mail.
- В поле «Статус» выберите метку клиента:
- Активный — обычный клиент (так стоит у всех новых);
- VIP — особо ценный клиент;
- Проблемный — с клиентом были сложности, стоит быть внимательнее;
- Архив — клиент больше не обращается, но история нужна.
- В «Комментарий» запишите то, что должны знать коллеги.
- Нажмите Сохранить. Страница обновится с новыми данными. Передумали — нажмите Отмена.
Форма «Редактировать клиента»
Записать согласие на рассылки
По закону рекламу можно отправлять только тем, кто на это согласился. Отметку о согласии или отказе ставят в карточке клиента.
- Откройте вкладку Маркетинг и в поле «Канал» выберите, о чём речь: например, SMS.
- В поле «Статус» выберите «Разрешено» или «Запрещено». В «Комментарий» можно записать основание: «согласие в заказ-наряде от 01.10».
- Нажмите Сохранить согласие. Запись появится в таблице ниже.
Согласие на рассылку во вкладке «Маркетинг»