Обзор раздела «Интеграции»
Что можно подключить к CRM уже сейчас, что — вместе с поддержкой, и где это включается.
Интеграция — это связь CRM с другим сервисом: с поставщиком запчастей, телефонией, Telegram. Например, CRM сама загружает заказ поставщика в сделку или показывает карточку клиента, когда он звонит. Все интеграции собраны на странице Маркетплейс интеграций.
Где найти
- Слева в меню нажмите Маркетинг — рядом откроется список его страниц.
- Выберите Маркетплейс интеграций. На странице «Маркетинг» есть и отдельная кнопка «Интеграции».
Пункт «Маркетплейс интеграций» в меню «Маркетинг»
Что на странице
- Счётчики: «Подключено» — интеграция включена и настроена, ключи на месте; «Включено» — раздел виден, но подключение ещё не настроено.
- Состояние на каждой карточке: «Подключено», «Включено, нужна настройка» или «Доступно».
- Настроить (или Открыть, Подключить) — страница интеграции: описание, пошаговая установка и поддержка.
- Выключить — скрыть интеграцию из меню и остановить её автоматические задачи. Данные при этом не удаляются.
Что работает сразу
Эти интеграции проверены в работе — нужно только ввести свои ключи:
- Telegram-уведомления — новые заявки с сайта, оплаты по заказ-нарядам и сигналы о подозрительных действиях владельцу в Telegram. См. Как подключить уведомления в Telegram.
- РОССКО — заказ у поставщика попадает в сделку и в поступление по номеру заказа. См. Как подключить Росско.
- Билайн — облачная АТС — карточка клиента при звонке и журнал звонков. См. Как подключить телефонию Билайн.
- Выгрузка в Excel — уже включена, ничего подключать не нужно. См. Как выгрузить данные в Excel.
Что настраиваем вместе с вами
Другие АТС подключаем под вашу компанию вместе с поддержкой; приход от других поставщиков загружается из их Excel-накладной, а API поставщика подключаем доработкой под вас. Подключение с нашей стороны бесплатное, внешние сервисы оплачиваются их владельцам напрямую. Как оставить заявку — в статье Как подключить то, чего нет в списке готовых.