Раздел «Сделки»: что на экране
Список всех сделок, поиск и фильтры, закрытые сделки и канбан-доска по статусам.
Сделки — главный раздел CRM. Здесь все машины, которые сейчас у вас в работе, и вся история заказов. Каждая строка таблицы — одна сделка (заказ-наряд). Раздел открывается сразу после входа или из левого меню: Сделки → Список сделок.
Что на экране
- Строка поиска — номер сделки, ФИО, телефон, госномер или VIN. Впишите и нажмите Найти.
- Все статусы — показать только сделки в одном статусе, например «Готово к выдаче».
- Все подразделения — показать сделки только одной точки.
- Закрытые сделки — архив завершённых сделок. Обратно — кнопка Все сделки.
- + Создать сделку — завести новую сделку.
- Шестерёнка — настройки списка: дополнительные фильтры, вид и колонки таблицы.
- Строка сделки — номер, клиент, телефон, госномер, машина, сумма и дата. Нажмите на строку, чтобы открыть карточку сделки. Карточка откроется в новой вкладке браузера.
Дополнительные фильтры
- Нажмите на шестерёнку справа вверху и выберите вкладку Настройка фильтров.
- Например, в Статусе оплаты выберите «Частичная оплата» — останутся сделки, где клиент заплатил не всё. Есть также фильтр по воронке и по дате создания, а галочка Только мои сделки оставит только ваши.
- Нажмите Применить фильтры. Чтобы убрать все фильтры, нажмите Сбросить.
Настройки списка сделок, вкладка «Настройка фильтров»
Канбан-доска
Канбан — это та же воронка сделок, только в виде колонок: одна колонка — один статус. Удобно видеть, сколько машин ждёт запчасти, а сколько готово к выдаче. Откройте её в левом меню: Сделки → Канбан.
- Вверху колонки — название статуса и сколько в нём сделок.
- Карточка — одна сделка: номер, клиент, сумма, машина. Нажмите на карточку, чтобы открыть сделку. Перетащите карточку мышкой в другую колонку — у сделки сменится статус.
- ☰ Список — вернуться к обычной таблице.
Канбан-доска: колонки по статусам