Клиенты и автомобили
Карточка клиента, автомобили, история обслуживания, долги.
- Раздел «Клиенты»: что где на экранеГде в CRM живут клиенты, организации и их машины и что показывает каждая часть списка.
- Как добавить нового клиентаЗаводим нового человека за минуту — имя, телефон и машина. CRM сразу создаст для него заявку.
- Как найти клиентаНаходим клиента по фамилии, телефону или e-mail — в списке клиентов или через поиск в меню.
- Карточка клиента: история, машины, звонкиВсё о клиенте на одной странице — его сделки, машины, звонки, задачи и записи.
- Как изменить данные клиентаПоменять телефон или имя, поставить отметку VIP или «Проблемный», записать согласие на рассылки.
- Как узнать долг клиентаСколько клиент должен и по какой сделке — смотрим в карточке клиента.
- Как добавить автомобиль клиентуЗаписываем машину клиента — марку, модель, госномер и VIN — и находим её потом по номеру.
- История обслуживания автомобиля и смена владельцаЧто и когда делали с машиной, как поправить пробег или номер и как переписать машину на другого клиента.
- Кабинет клиента: машина, ремонт и запись в телефонеЛичная ссылка для владельца машины — что сейчас делают, сколько к оплате, история ремонтов с заказ-нарядами и запись на сервис.
- Как завести организацию и её реквизитыДобавляем компанию или ИП и вносим реквизиты, чтобы они печатались в счёте и акте.
Не нашли ответ?Напишите нам — ответим и допишем статью, чтобы следующему было понятнее.
Связаться с нами