Раздел «Каталоги»: что где на экране
Где хранится список ваших работ с ценами, категории услуг и контрагенты — и зачем всё это нужно.
Каталог — это заранее составленный список, из которого CRM потом подставляет данные, чтобы не набирать их каждый раз заново. Главный каталог здесь — каталог работ: всё, что делает ваш сервис («Замена масла в ДВС», «Сход-развал»), с нормо-часами и ценой. Когда приёмщик добавляет работу в сделку, он выбирает её из этого списка, и цена встаёт сама.
Заполнить каталог нужно один раз в начале работы, а потом только дополнять.
Как открыть раздел
- В левом меню нажмите Каталоги — справа откроется маленькое меню.
- Нажмите Каталоги или Каталог работ — оба пункта открывают одну и ту же страницу.
Меню «Каталоги» в левой панели
Что на экране
- Заголовок. Кнопки справа — Заказы и Склад — быстрые переходы в эти разделы.
- Сводка. Сколько у вас категорий, сколько работ и сколько из них активных, сколько контрагентов и сколько из них поставщиков.
- Добавить категорию. Категория — это группа работ: «Диагностика», «Ходовая», «Электрика». Так длинный список легче читать.
- Добавить работу. Форма новой работы: название, категория, нормо-часы, ставка и цена.
- Каталог работ. Таблица всех работ. Ниже на странице — форма «Добавить контрагента» и таблица «Контрагенты».