Как провести инвентаризацию
Пересчитываем товар на полках и приводим остатки в CRM к тому, что есть на самом деле.
Инвентаризация — это пересчёт товара. CRM показывает, сколько каждого товара должно быть по учёту, вы вписываете, сколько насчитали, и после проведения остатки исправляются сами. Делайте её раз в месяц или квартал и всегда, когда цифры в CRM «не бьются» с полкой.
Создать инвентаризацию
Откройте раздел Склад и вкладку Инвентаризация, нажмите Создать инвентаризацию.
- В поле Подразделение (склад) выберите точку, которую пересчитываете. При желании добавьте комментарий.
- Нажмите Создать.
Форма новой инвентаризации
CRM сама добавит в документ все товары этого склада. В колонке «Фактический» сразу стоит учётное количество — менять нужно только то, что не совпало.
Вписать, сколько насчитали
- В строке товара в колонке Фактический впишите, сколько штук реально лежит на полке.
- Нажмите Сохранить подсчёт. Страница обновится, и в колонке «Расхождение» появится разница.
Ввод фактического количества и кнопка «Сохранить подсчёт»
Проверить и провести
- Проверьте итог вверху: сколько Расхождений и На сумму (по закупке). Минус — недостача, плюс — излишек.
- В колонке Расхождение видно, по какому товару разница.
- Нажмите Провести и подтвердите. Остатки на складе станут равны фактическим.
Итоги инвентаризации и кнопка «Провести»
Если инвентаризацию начали по ошибке, нажмите Отменить — остатки не изменятся.