Шаг 3. Как сверить цифры
Сравниваем итоги прежней программы с CRM — количество и суммы должны совпасть.
Сверка — проверка, что перенеслось всё. Вы берёте итоговые цифры из отчётов прежней программы на дату отсечения (сколько клиентов, машин, товаров, какие остатки), а CRM сама считает то же у себя. Если цифры совпали — перенос полный.
Блок «Сверка» появляется после того, как сохранена анкета. В нём только то, что вы отметили в «Что переносим».
Вписать цифры прежней программы
- В колонке «В старой программе» впишите итог из отчёта прежней программы — например, количество клиентов.
- Колонка «В BSTCRM» заполняется сама. «Разница» показывает, на сколько CRM больше (+) или меньше (−). Если цифры не совпали, в «Итоге» будет «расхождение».
- Нажмите Сохранить и сверить.
Сверка с расхождениями
Что делать, если есть расхождение
Расхождение — повод найти причину. Чаще всего это:
- дубли в выгрузке — один клиент записан дважды;
- товары без склада;
- закрытые сделки, которые в прежней программе стоят «в работе».
Исправьте файл и загрузите его ещё раз (Шаг 2) — повторная загрузка обновит карточки, а не создаст новые. Потом снова нажмите Сохранить и сверить.
Когда всё совпало
- В каждой строке «Итог» — «✓ совпало». Можно переходить к акту.
Сверка: все цифры совпали