Как пользоваться отчётом «Основные KPI»
Три десятка показателей бизнеса по дням, месяцам или кварталам — новые сделки, выручка, нормо-часы, поступления, возвраты.
KPI — ключевые показатели работы: сколько новых сделок, сколько из них успешных, сколько денег пришло, какой средний чек, сколько продано нормо-часов. Отчёт «Основные KPI» показывает их по дням (или месяцам), чтобы было видно, растёт бизнес или нет.
Выбрать период и показатели
- Слева в меню выберите Отчёты → Основные KPI.
- Выберите период кнопкой: «Последняя неделя», «Этот месяц», «Прошлый месяц», «Текущий квартал» и другие. Или нажмите на поле Период и выберите даты в календаре.
- При необходимости выберите воронку, подразделение, сегмент или тип сделки. В поле Группировать данные выберите, как разбивать столбцы: по дням, месяцам, кварталам или годам.
- В блоке Динамика в списке «Показать» выберите показатель — график покажет, как он менялся.
Отчёт «Основные KPI» за прошлый месяц
- Период.
- Показатель для графика.
- Настройки — какие строки показывать и в каком порядке.
- Значок ⓘ — как считается показатель.
Разобраться в цифре
- Нажмите на значок ⓘ рядом с названием показателя — откроется объяснение, как он считается.
- Нажмите на число в таблице — откроется список сделок или платежей, из которых оно сложилось.
- Значок 👁 в конце строки скрывает показатель, который вам не нужен.