Как найти сделку
Ищем сделку по номеру, фамилии, телефону, госномеру или VIN — среди текущих и закрытых.
Клиент звонит и спрашивает, готова ли машина, или приезжает снова через полгода. Найти его сделку можно за пару секунд — по любому, что он назовёт: фамилии, телефону, номеру машины.
Найти в списке сделок
- Откройте Сделки и в строке поиска вверху впишите номер сделки, ФИО, телефон, госномер или VIN. Нажмите Найти или Enter.
- Если нашёлся клиент, над таблицей появится строка «Новая сделка для найденного клиента» с кнопкой + Новая сделка — она сразу заведёт новую сделку на этого клиента и его машину.
- В таблице останутся только подходящие сделки. Нажмите на строку, чтобы открыть сделку.
Поиск «Орлова»: найденные сделки и кнопка новой сделки для клиента
Найти закрытую сделку
Нажмите Закрытые сделки справа вверху — откроется архив завершённых сделок: выданные, отказы и мусор. В нём работают тот же поиск и фильтры.
- На месте этой кнопки теперь Все сделки — она вернёт к текущим сделкам.
- В таблице правее есть колонка «Дата первого закрытия» — когда сделку закрыли.
Архив закрытых сделок
Найти с любой страницы
- Строка Поиск... в левом меню ищет сразу по клиентам, заказам и машинам — не обязательно открывать раздел «Сделки». Подробнее — в статье Поиск и быстрые кнопки.