Как найти звонок

Клиент говорит: «Я вам звонил во вторник, мне не перезвонили». Чтобы проверить, найдите его звонок в журнале — по номеру телефона, имени или по словам из комментария.

Найти по номеру или имени

1. Откройте Звонки в левом меню.
2. В строке поиска вверху напишите часть номера, фамилию клиента или слово из комментария. Номер можно вводить как угодно — хоть последние четыре цифры.
3. Нажмите Найти или клавишу Enter.

   

1. В журнале останутся только подходящие звонки. Чтобы открыть звонок, нажмите на его дату и время.

   

Сузить журнал фильтрами

1. Нажмите Фильтры справа от поиска — откроется окно с полями.
2. Выберите, что нужно: Тип звонка (входящий или исходящий), Статус звонка, Результат, Менеджер, Подразделение.
3. Укажите Дата от и Дата до, если нужен определённый период.
4. В поле «Строк на странице» можно показать 25, 50 или 100 звонков за раз.
5. Нажмите Показать звонки.

   

Все звонки одного клиента

1. Откройте карточку клиента: нажмите на его имя в столбце «ФИО» журнала или найдите его в разделе «Клиенты».
2. Перейдите на вкладку Звонки. Там все звонки этого клиента: дата, телефон, сделка, статус, результат и комментарий.

   

Что дальше

• Как разобрать пропущенные звонки
• Как записать итог звонка