Как посмотреть, кто из сотрудников что делал в CRM

Действия сотрудников — это журнал: каждая запись — кто, когда и что сделал в CRM. Он помогает разобраться в спорной ситуации: кто удалил запчасть из сделки, кто провёл оплату не в ту кассу, кто поменял цену. Журнал видят только владелец и администратор.

Найти нужное действие

1. Слева в меню выберите Отчёты → Действия сотрудников.
2. Задайте Период датами или кнопками «Сегодня», «7 дней», «30 дней», «90 дней».
3. Выберите Сотрудника, если нужен один человек.
4. Выберите Раздел: сделки, клиенты, задачи, финансы, склад, зарплата, настройки и другие.
5. В поле Поиск впишите номер сделки, название запчасти или имя клиента и нажмите Показать.

   

Под фильтрами — сколько всего действий и сколько в каждом разделе. Ниже — список действий; листайте его кнопками «← Новее» и «Старее →».

Что дальше

• Как посмотреть работу мастеров и менеджеров
• Раздел «Отчёты»: где найти нужный отчёт