Раздел «Клиенты»: что где на экране
Где в CRM живут клиенты, организации и их машины и что показывает каждая часть списка.
В разделе Клиенты хранится вся ваша клиентская база: люди, организации и их автомобили. Здесь вы находите клиента по телефону, смотрите, сколько он у вас потратил, и открываете его карточку со всей историей.
Как открыть раздел
- В меню слева нажмите Клиенты. Справа появится маленькое меню из трёх пунктов.
Меню раздела «Клиенты» - Выберите, что нужно:
- Контакты (физ.лица) — обычные люди, частные клиенты.
- Организации (юр.лица) — компании и ИП, которым вы выставляете счета.
- Транспортные средства — все машины клиентов одним списком.
Что на экране «Контакты»
- Клиенты в меню — вы находитесь в этом разделе.
- Кнопка + Контакт — добавить нового клиента.
- Строка поиска и фильтр по статусу. Ищите по имени, телефону или e-mail, затем нажмите Показать.
- Заголовок «Список контактов» и справа — сколько клиентов в списке сейчас.
- Строка клиента. Нажмите на неё — откроется карточка клиента.
- Экспорт XLSX — скачать всю базу клиентов в файл Excel.
Что значат колонки
- Сделки — сколько раз клиент к вам обращался (сколько сделок заведено).
- Сумма сделок — на какую сумму у него сделок всего.
- Успешные — сумма только тех сделок, которые завершились успешно.
- Звонки (вх/исх) — сколько звонков было от клиента (↓) и вам клиенту (↑).
- Транспортные средства — его машины. Нажмите на машину, чтобы открыть её карточку.